将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送7月10日，瑞银发布《2024年全球财富报告》。报告显示，2023年，全球财富增长已从去年3%的下滑中恢复过来。2022年的下滑主要缘于强势美元的货币效应。然而，在欧洲、中东和非洲地区4.8%以及亚太地区4.4%的增长驱动下，4.2%的反弹无论以美元还是当地货币计价都抵消了2022年的损失。此外，随着通胀放缓，2023年实际增长超过名义增长，从而使经通胀调整的全球财富增长近8.4%。尽管自2008年以来，全球财富一直呈现出稳步上升的趋势，但几乎所有市场的增速都有所放缓。最新版本的《全球财富报告》(第十五份)突出了以下区域和人口主题:1.

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送近日，花旗私人银行发布《2023年家族办公室调查报告》(Global

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送安永税务及私人财富咨询服务合伙人张纬樑先生分享《合规“风暴”下的家族企业及家族办公室的角色转变》。本文共

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送今日，中国信托业协会与中国慈善联合会联合发布《2023年度中国慈善信托发展报告》（以下简称《报告》），这是两家协会连续第三次联合发布该《报告》。此前，中国慈善联合会慈善信托委员会已单独发布4次，累计已连续7年对外公开发布慈善信托年度发展报告。《报告》显示，2023年我国慈善信托总体呈现稳健发展态势。从备案单数和规模来看，截至2023年12月31日，我国慈善信托累计备案数量达1655单，累计备案规模为65.20亿元。其中，2023年新增备案454单，比2022年多增62单；新增备案规模12.77亿元，较2022年增加1.37亿元。从地域来看，全国历年慈善信托备案地区累计覆盖28个省级行政区，地区间发展不平衡加剧，慈善信托向少数省市集中并逐渐深入基层。从慈善信托的历年备案财产规模来看，浙江省、广东省、甘肃省累计备案规模领先，其中浙江省累计备案规模达到18.89亿元，是目前唯一突破15亿元的省级行政区，广东省、甘肃省位列其后，分别为10.41亿元和8.53亿元；从2023年度新增慈善信托的备案规模来看，浙江省、北京市、四川省领先，其中浙江省备案规模超过4亿元，北京市、广东省也分别达到了1.92亿元和1.29亿元。《报告》显示，2023年我国慈善信托继续向好发展，主要表现在：一是慈善信托发展环境不断优化。2023年3月21日，原银保监会印发《关于规范信托公司信托业务分类的通知》，将公益慈善信托与资产服务信托、资产管理信托并称为三大类业务，为公益慈善信托的发展提供了有力支持。2023年12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过关于修改《慈善法》的决定，修订后的《慈善法》将于2024年9月5日起施行。《慈善法》的修改坚持问题导向，积极回应社会关切，对涉及慈善信托的相关内容，就慈善信托的纯公益性、年度支出和管理费用标准、税收优惠、信息公开、监督管理等方面作了补充完善规定，将为慈善信托健康规范发展提供更加有力的法治保障。二是慈善信托财产种类与模式取得突破。在慈善信托种类方面，2023年，非货币财产设立慈善信托取得突破性进展。一方面，落地了全国首单不动产慈善信托，并进行了我国首单不动产慈善信托财产登记；同时，出现了我国首个以著作权收益权作为慈善信托财产追加进入慈善信托的创新实践。在慈善信托模式方面，基于捐赠人建议基金（DAF）模式的慈善信托在国内实现了突破创新，国内首个基于DAF模式的慈善信托顺利发布。三是慈善信托目的更趋多元。2023年，慈善信托关注的慈善领域进一步拓展，首次覆盖了一些特定的细分领域和群体，主要包括：一是关注现代社区建设和发展，2023年共成立了8单关注现代社区建设、发展领域的慈善信托。二是关注单亲妈妈群体，“中航信托·大爱悦心慈善信托”是我国首单聚焦单亲妈妈群体的慈善信托。三是关注骑手群体。2023年7月3日，快先森骑手爱心互助慈善信托完成备案，面向遭遇意外、疾病身故以及重大伤残、重大疾病的骑手提供资助，同时设立“骑手见义勇为奖”，设立“骑手安全知识学堂”。此外，还关注防范非法金融风险，通过设立慈善信托，汇集社会更多资源和力量支持防非处非工作，助力提升公众防范非法集资意识。四是慈善信托社会影响显著提升。慈善信托积极开展慈善项目的资助和运作，通过因地制宜的资助方式和长期持续的项目运营，最大程度发挥慈善信托财产的社会价值，在服务国家战略、助力乡村振兴方面取得显著成果并愈发受到社会各界的关注和认可。此外，2023年慈善信托的发展还呈现出调查研究深入推进、品牌建设日益增强等特征。《报告》展望，未来慈善信托发展将呈现以下趋势：一是慈善信托配套制度有望加快落地。在税收优惠方面，2023年修订后的《慈善法》，针对慈善信托的税收优惠规定作出了进一步的规定。一方面，总体上明确国家对慈善事业实施税收优惠政策，具体办法由国务院财政、税务部门会同民政部门依照税收法律、行政法规的规定制定。同时，增加规定明确自然人、法人和非法人组织设立慈善信托开展慈善活动的，依法享受税收优惠。在信托财产登记方面，2023年杭州市成功开展了全国首例不动产慈善信托财产登记试点，今后有希望继续推广。《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》中，提出“在风险可控的前提下，探索建立不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记机制。”二是慈善信托生态圈将进一步成型。慈善信托具有独特的平台功能，能够整合多个参与方，基于慈善信托进行专业协作，共同保障慈善信托的安全高效运行，生态圈的构建有利于促进慈善信托从资金募集到善款使用的全流程专业化运作、从服务客户到增进社会公共利益的全节点高效链接、从点对点合作到多元融合共创的高层级跃升，对于推进慈善事业高质量发展，具有重要意义。三是慈善信托将与企业ESG深度融合。近年来引起广泛关注的ESG强调经济、环境、社会协调发展，与党的二十大强调的新发展理念高度契合，对于推动高质量发展、助力中国式现代化建设具有重要意义。公益慈善事业作为ESG题中的应有之义，必将凝聚更多企业力量，慈善信托作为一种个性、灵活、便捷、高效的慈善方式，也将成为企业践行ESG理念的重要途径之一。来源

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用前两款规定。条文解读：明确界定忠实义务与勤勉义务的内涵与具体内容;新增"事实董事"的认定规则。第192条

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送活动背景2023年12月22日，由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第八届亚太财富论坛暨2023年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典，在上海衡山花园酒店隆重召开。本届亚太财富论坛以“变化中的变革”为主题，聚焦宏观经济市场、生成式AI与全球财富管理行业新趋势、家族企业与家办角色之变、家族投资与传承、慈善信托与财富向善、专业标准与服务竞争力、典型性高净值客群服务经验等议题，吸引来自私人银行、家族办公室、基金、信托、保险、证券、法税、综合金融服务、礼宾服务等各类服务于中国高净值人群的机构高管及代表逾300人出席。如下是2023年度国际私人财富管理行业评选（即“金臻奖”）榜单，特此公示。本年度行业评选专家顾问由上海交通大学高级金融学院、波士顿咨询、奥纬咨询、毕马威中国及《财富管理》杂志编委会组成，秉承“公平·公正·公开”的原则，通过具有公信力及专业度的评选体系，发掘和褒扬亚太地区优秀团队及服务，树立财富管理业新标杆，鼓励机构积极探索亚太富裕人士在财富管理、传承领域的需求，推动财富管理行业共识以及市场的繁荣共生。现场各大机构负责人、高管及获奖个人出席颁奖典礼并领取荣誉。“Wealth

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送活动背景2023年12月22日，由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第八届亚太财富论坛暨2023年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典，在上海衡山花园酒店隆重召开。其中，2023年度中国首席财富顾问TOP50评选亦正式公布获奖名单。此次评选自2023年10月启动，通过在私人银行、信托公司、保险公司、证券公司、家族办公室、律师事务所和会计事务所等从业机构中收集千份材料，经过两轮筛选及专业评审团打分评判，共选出50位年度优秀个人及各专业领域TIPTOP顶级顾问。中国首席财富顾问TOP50评选是国内首个针对中国高净值人群服务相关的跨行业精英评选，旨在通过收集高净值客群服务案例的形式，挖掘来自资产配置、基金管理、家族传承、家族信托、法律服务、税务筹划、慈善规划、客户关系管理、身份规划以及跨境服务这十大领域的精英人才、表彰优秀个人、树立行业学习标杆、制定高客服务SOP流程与模板、发布年度高客服务案例年鉴、组织跨业精英交流与探讨，进而提升中国高端财富管理与传承领域从业人员的综合服务能力与专业技能，促进高净值人群服务相关行业的健康发展。2023年度中国首席财富顾问TOP50如下：*排名按机构首字母；排序无排名先后之分2023中国首席财富顾问TOP50TIPTOP顶级顾问名单如下：*排名不分先后*最终解释权归第八届亚太财富论坛组委会所有更多论坛报道，请关注近期本公众号推送。

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送活动背景2023年12月22日，由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第八届亚太财富论坛暨2023年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典，在上海衡山花园酒店隆重召开。本届亚太财富论坛以“变化中的变革”为主题，聚焦宏观经济市场、生成式AI与全球财富管理行业新趋势、家族企业与家办角色之变、家族投资与传承、慈善信托与财富向善、专业标准与服务竞争力、典型性高净值客群服务经验等议题，吸引来自私人银行、家族办公室、基金、信托、保险、证券、法税、综合金融服务、礼宾服务等各类服务于中国高净值人群的机构高管及代表逾300人出席。如下是2023年度国际家族财富管理行业评选（即“薪火奖”）之“2023年度中国家族办公室TOP50”榜单，特此公示。本年度行业评选专家顾问由上海交通大学高级金融学院、波士顿咨询、奥纬咨询、毕马威中国及《财富管理》杂志编委会组成，秉承“公平·公正·公开”的原则，通过具有公信力及专业度的评选体系，发掘和褒扬亚太地区优秀团队及服务，树立财富管理业新标杆，鼓励机构积极探索亚太富裕人士在财富管理、传承领域的需求，推动财富管理行业共识以及市场的繁荣共生。现场各大机构负责人、高管及获奖个人出席颁奖典礼并领取荣誉。“Wealth

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送2023年以来，全球经济处于下行周期，围绕通胀、利率、地缘政治和银行稳定性的风险仍然笼罩着资本市场，站在财富管理客户群顶端的高净值人群，愈加重视对财富的保护和传承，对专业的财富管理服务有更迫切的需求，近日，平安银行私人银行联合《财富管理》杂志发布了2023年年终趋势盘点报告，用数据揭示了高净值人群在财富管理、家族传承等方面的需求和态度。我们从趋势盘点中总结了7个发现，这7个发现涉及高净值人群的资产配置偏好、家族传承需求，以及在非金融领域的关注重点。▋发现一：高净值人群资产配置风险偏好“稳字当头”高净值人士的资产配置正处于转型的关键路口，面对大环境的变化，他们的整体投资风格趋于保守，境内投资的财富目标已经悄悄的从“创富”变成了“守富”，这也意味着他们更加注重资产的质量、安全性和稳定性。平安银行私人银行年终趋势盘点显示（下称趋势盘点），高净值人群当下投资风险和收益偏好主打稳健，进取、激进风险等级客户占比有所下降，其中，激进型客户从2021年的16.52%下降到2023年的13.89%，进取型客户从2021年的38.30%下降到2023年的24.12%，而稳健性客户，与2021年相比，则上升了约3.6个百分点。从产品持仓上看，证券资产、私募占比下降，存款占比提升；从持仓客户上看，持仓私募客户占比下降，公募客户占比提升。▋发现二：高净值人士愈发关注资产配置随着财富的增长和市场的变化，高净值人群对资产配置的需求也在不断升级，他们不再满足于单一的存款、股票、房产等传统资产，而是更多地考虑海外资产、另类资产、数字资产等多元化和复合化的资产组合。根据趋势盘点报告，从单客户产品拥有数（PPC）来看，PPC4个以内的客户占比逐年递减，5个以上的客户占比逐年增加，其中，PPC3-4个客户占比从2020年的36.2%下降至2023年的31.8%，而PPC5-6和PPC7-8则分别从2020年的29.3%、15.3%上升至2023年的32.1%、19.2%。高净值客户持有的产品种类越来越多，这就意味着他们需要花费更多的时间和精力，来平衡不同资产之间的收益和风险，实现资产的优化配置和有效流动。同时，高净值客户还要面对市场波动、政策变化、汇率风险、税收影响等各种不确定因素，这对他们自身以及为他们提供财富管理服务的机构都提出了更高的要求，因为资产配置是财富管理的核心和难点，它不仅涉及到产品的选择，还涉及到资产的研究、投资咨询、大数据分析、平台应用等多方面的能力。平安银行私人银行针对不同的财富客群提供了多样化的服务，推出一种资产配置的革新模式，不仅开设了“财富诊断”专区，帮助客户关注自己资产配置的“财富健康度”，还为顶级私行客户提供了“全账户检视服务”。▋发现三：家族传承需求旺盛，传承呈现年轻化趋势平安银行私人银行洞察到，高净值人群的需求除了变得多元化，也开始变得日益精细化，他们不仅需要专业、个性化、全方位的财富管理服务，涵盖资产评估、配置建议、调整、监测等各个环节，还需要税务规划、法律咨询、家族信托等涉及传承问题的增值服务。《胡润百富2023中国高净值家庭现金流管理报告》最新发布的数据显示，中国高净值群体面临着巨大的财富传承压力，当下，正处于财富“交棒”的高峰期，预计未来10年内将有18万亿元的财富交由下一代继承，20年内将有49万亿元的财富完成传承。然而，家族传承是一个复杂的难题，家族要传承的不仅仅是金钱，还有文化、价值观等隐形财富，不同的传承标的需要针对不同的传承对象，选择合适的传承路径和方式，这要求家族有清晰的目标和规划。目前，常用的传承工具和方式有遗嘱、保险、信托、赠与等，要运用好这些工具，家族还需要专业的知识和指导，以及及时的调整和更新。基于高净值客户的传承需求，平安银行私人银行利用综合金融的优势，为客户提供了家族办公室、家族信托、保险金信托和家风传承等家族传承服务。趋势盘点显示，高净值人群对家族传承的重视程度在不断提高，保险金信托、家族信托每年的新设立规模呈现逐年递增趋势，其中，家族信托设立客户年龄分布相对保险金信托更年轻；设立保险金信托和家族信托的客户年龄在36-55岁之间比例高于未设立客户；趋势盘点也显示，传承呈现年轻化趋势，家族信托设立年龄最值分别为18、88。但无论是保险金信托还是家族信托，36-55这个年龄段都是设立信托的中坚力量。截至今年4月，由平安银行私人银行、平安信托、平安人寿协同推动的平安保险金信托业务规模已突破1000亿，已成为全市场规模最大、服务客户最多的保险金信托服务机构。为什么高净值人士如此热衷于设立保险金信托？据悉，平安保险金信托设立规模近3年年均增长超过45%，它的设立门槛只需100万元，比家族信托低10倍，可以让客户在不影响生活质量的情况下，实现传承规划。客户还能根据资产增长，适时调整保障额度，完善传承安排。通过保单杠杆效应，客户可以用小投入换取高回报，最大化财富传承效果。▋发现四：企业家客群金融需求复杂化，渴求专业机构一站式服务提到家族传承，最不容忽视的就是高净值客户中的企业家群体。趋势盘点指出，对于高净值客户中的企业家，他们不仅需要考虑财富的传承，还需要在企业投融资、转型升级等方面得到专业的一站式服务。这些企业家客户不仅要根据自己的风险偏好、财富目标、家族传承等因素，对自己的资产进行合理的分配，选择不同的投资渠道和产品，如一级市场、二级市场、海外市场等。同时，他们还要应对各种可能影响财富安全的风险，如市场风险、政策风险、法律风险、税务风险等，并通过保险、信托等方式进行风险隔离。对于企业家二代，趋势盘点发现，他们具有国际化的视野，需要在企业中发挥自己的作用，也希望能够构建自己的圈层和交流平台，实现人脉和信息的互通。除了金融服务，企业家二代还期待能够获得非金融服务，提升自己的生活品质和社会影响力。为了满足这类客户的需求，平安银行私人银行也推出了企业家专属服务平台“企望会”，为企业家提供品牌赋能、经营赋能、圈层赋能等金融一站式解决方案。▋发现五：高净值客户慈善需求成井喷增长趋势盘点另一个重要发现是，高净值人群在追求事业成功、实现个人价值的同时，也逐渐开始重视以善行义举贡献社会价值，积极参与公益慈善，回馈社会，进而培养下一代的责任感，实现精神与财富的双重传承。在慈善公益领域方面，从捐赠动机来看，大多数高净值人群对慈善公益的动机是为了履行社会责任，回馈社会，改善社会问题，同时也是为了实现自我价值，提升社会声望，培养后代的公益意识，以及传承家族的慈善理念

“《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第1133条在"遗嘱继承与遗赠"一章中规定了遗嘱信托制度，有利于进一步完善遗嘱信托制度的体系性适用，弥补了继承人无力理财的缺陷，减少了遗产相关纠纷。遗憾的是，《民法典》与《中华人民共和国信托法》(以下简称《信托法》)均未明确遗嘱信托的效力，我国学界对此也少有直接论述。有学者仅提出遗嘱信托与继承具有相同的物权变动效力，却未作充分阐释，或仅指出遗嘱信托与遗赠具有重要区别，江平教授则提出遗嘱信托就是以信托方式进行的遗赠。在《民法典》颁布前学者间就存在不同认识，《民法典》第1133条也未明确遗嘱信托的效力。”鉴于学界不仅未就遗嘱信托能否直接发生物权变动效力达成共识，而且对遗嘱信托与遗嘱继承、遗赠的关系尚存争议，本文旨在对遗嘱信托的效力加深探讨，通过围绕遗嘱信托效力与相关规则间的关系展开分析，有利于在理论上明晰遗嘱信托与遗嘱继承、遗赠的关系，对于确定遗嘱信托法律规范意义和进行法律漏洞与价值补充具有重要学术意义。同时，有利于科学制御法官的价值判断，调和司法个性和避免任意性，保障司法裁判的客观公正，以期为遗嘱信托制度的体系性适用提供智识增量。（点击下图阅读全文）

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送识别上方二维码获取完整报告。近期，毕马威中国联合私人财富管理协会

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送亚太区关键发现今年的调查在2023年6月展开，亚太区的参与者占受访者总数的21%。有关亚洲地区的几项主要结果如下：亚太区的家族办公室计划在未来12个月内重新部署其投资组合，当中最看好的是全球发达市场投资级债券（global

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送8月15日，瑞士信贷和瑞银联合发布了第十四份《全球财富报告》。报告显示，以当前名义美元计算，截至2022年底，私人净财富减少了11.3万亿美元（–2.4%），总额为454.4万亿美元。报告指出，未来五年全球财富将增长38%，到2027年，全球财富总额将达到629万亿美元。但是，值得注意的是，2022年是全球财富自2008年以来出现首次下滑的年份。*请点击左下角「阅读原文」，跳转至瑞银官网下载完整版《2023年全球财富报告》01不同地区和人群的财富情况• 从地区来看，报告显示全球财富下滑主要集中在北美和欧洲等较为富裕的地区，这些地区的财富合计减少了10.9万亿美元。• 亚太区财富减少了2.1万亿美元。• 拉丁美洲一枝独秀，财富总额增加了2.4万亿美元。当地货币兑美元平均6%的升值对此颇有助益。

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送安永全球于近期更新发布了英文版《2022-2023年全球个人税收和移民指南》（Worldwide

将WEALTH财富管理设为“星标⭐”第一时间获取最新推送在企业家或高净值人士的资产中，企业股权是国内高净值人群家族财产极其重要的组成部分。不少创业者、投资人、企业家从投资取得企业股权到事业有成、功成名就，企业股权里往往伴随着巨大的财富增值。随着高净值人士逐步开始选择家族信托进行财富的传承规划，其对于股权家族信托的需求也越来越旺盛。目前，市面上股权家族信托的主流业务类型包括信托直接持股与信托间接持股的两种业务模式。无论何种业务模式，在目前国内现行的税收体制下，股权家族信托在股权交付与转让的过程中可能会发生被投资公司分红、股权溢价转让等应税行为。因此，本文将对股权家族信托实务过程中的税收成本进行一次大盘点，帮助大家逐一解析股权家族信托自设立到分配的各个阶段所面临的征税问题。01

招行重磅报告：中国家族信托意向规模将破10万亿！保障财富传承仍是最核心目标-END-WEALTH

招行重磅报告：中国家族信托意向规模将破10万亿！保障财富传承仍是最核心目标-END-WEALTH

纽约银行2022年一项研究)3)纳入可持续投资解决方案也是吸引下一代、与下一代互动的好方法。与下一代一起投资可以传递给下一代重要的价值观和投资教育。4)慈善捐赠或对基金会的贡献也可纳入传承策略。i.

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2023年1月7日，由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典，在上海国际贵都大饭店隆重召开。其中，2022年度中国首席财富顾问TOP50评选亦正式公布获奖名单。此次评选自2022年8月启动，通过在私人银行、信托公司、保险公司、证券公司、家族办公室、律师事务所和会计事务所等从业机构中收集近5000份材料，经过两轮筛选及专业评审团打分评判，共选出50位年度优秀个人及十大专业领域TIPTOP顶级顾问。中国首席财富顾问TOP50评选是国内首个针对中国高净值人群服务相关的跨行业精英评选，旨在通过收集高净值客群服务案例的形式，挖掘来自资产配置、基金管理、家族传承、家族信托、法律服务、税务筹划、慈善规划、客户关系管理、身份规划以及跨境服务这十大领域的精英人才、表彰优秀个人、树立行业学习标杆、制定高客服务SOP流程与模板、发布年度高客服务案例年鉴、组织跨业精英交流与探讨，进而提升中国高端财富管理与传承领域从业人员的综合服务能力与专业技能，促进高净值人群服务相关行业的健康发展。2022年度中国首席财富顾问TOP50如下：*排名按首字母排序无排名先后之分2022中国首席财富顾问TOP50TIPTOP顶级顾问名单如下：*排名不分先后*最终解释权归第七届亚太财富论坛组委会所有往届榜单

活动背景2023年1月7日，由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典，在上海国际贵都大饭店隆重召开。本届亚太财富论坛以“稳中求进，聚势共荣”为主题，聚焦财富管理行业演变历程与革新方向、分析大财富管理价值链上的变与不变、探寻中国财富管理行业可持续的发展新格局，吸引来自私人银行、家族办公室、独立财富管理机构、信托、保险、证券、法律等各类服务于中国高净值人群的机构高管及代表出席。如下是2022年度国际私人及家族财富管理行业评选（即“金臻奖”及“薪火奖”）榜单，特此公示。“Wealth

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多个地区设有分支机构，所雇员工在美洲约占30%，瑞士占30%，欧洲、中东及非洲地区其他国家占19%，亚太区占21%。瑞银集团在全球拥有逾

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对于这类家办而言，首先不应浪费老板所带来的资源。其次需要注意的是，老板资源型家办很难实现可持续发展。当老板随着年纪增加，在业内逐渐隐退之后，原有的投资机会将逐渐萎缩，因此需要提前布局，做动态调整。

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慈善事业助力家族理念永续传承》专题报告，就亚太地区尤其中国内地企业家怎样实现家族慈善事业“与时俱进”，提供最新“攻略”。

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微信公众号推送机制更改，推文不再按照时间线显示，点个“在看”或者“星标”再走吧，以免看不到我。李魏律师北京盈科（深圳）律师事务所高级合伙人深圳律师协会家族财富管理法律专委会主任---

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奖项公示丨亚太财富论坛暨2021年度国际私人及家族财富管理行业评选获奖榜单-END-▼点击图片了解活动详情点个“在看”或者“星标”再走吧，以免看不到我。在看

活动背景2022年1月13日，第6届亚太财富论坛暨2021年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典在上海格乐利雅艺术中心隆重举办。此次论坛聚焦“发展共同体”主题，汇集了包括私人银行、家族办公室、信托、保险、证券、基金、律所、离岸服务等百余家私人财富管理机构与家族办公室的300余位行业高管、专家与从业者，在此交流与探讨行业最佳实践、专业标准及价值观。本届活动由《财富管理》与财策智库联合发起主办，上海交通大学上海高级金融学院作为独家学术支持，上海交通大学上海高级金融学院、波士顿咨询、贝恩公司以及奥纬咨询作为专家顾问。组委会于2021年下半年启动“2021年度国际私人及家族财富管理行业评选”，共收集到超过500家机构及团队、千余位行业精英的申报材料。秉持公开、严谨、科学的原则，所有材料经《财富管理》及财策智库统一收集审核，并上交由头部咨询公司波士顿咨询、贝恩公司、奥纬咨询和知名院校上海交通大学上海高级金融学院组成的专家评委会进行打分。

活动背景2022年1月13日，第6届亚太财富论坛暨2021年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典在上海格乐利雅艺术中心隆重举办。此次论坛聚焦“发展共同体”主题，汇集了包括私人银行、家族办公室、信托、保险、证券、基金、律所、离岸服务等百余家私人财富管理机构与家族办公室的300余位行业高管、专家与从业者，在此交流与探讨行业最佳实践、专业标准及价值观。本届活动由《财富管理》与财策智库联合发起主办，上海交通大学上海高级金融学院作为独家学术支持，上海交通大学上海高级金融学院、波士顿咨询、贝恩公司以及奥纬咨询作为专家顾问。组委会于2021年下半年启动“2021年度国际私人及家族财富管理行业评选”，共收集到超过500家机构及团队、千余位行业精英的申报材料。秉持公开、严谨、科学的原则，所有材料经《财富管理》及财策智库统一收集审核，并上交由头部咨询公司波士顿咨询、贝恩公司、奥纬咨询和知名院校上海交通大学上海高级金融学院组成的专家评委会进行打分。

2020财富管理行业十大事件｜《财富管理》年度盘点-END-▼点击图片了解活动详情点个“在看”或者“星标”再走吧，以免看不到我。在看

家族财富管理与传承的必要性在实践中遇到的案例中，部分客户都没有意识到提前进行财富管理与传承的重要性，也有很多客户有了解，但是并未重视，导致错过财富管理的最佳时期。

重要流程更新自9月开启2021年度国际私人及家族财富管理行业评选的申报后，组委会已陆续收到今年自荐及推荐机构的参评材料，评委会复评打分工作即将展开。作为本年度奖项中关注度最大的类别之一、更新为“中国家族办公室TOP50”的家办类奖项受到众多机构的关注和咨询。有鉴于此次评选中，组委会对该家办奖项设定及评选流程的各方调整，以及收到的专家及机构建议，特此为已报名、未提交、未报名或有疑问的参评家办作出如下说明和更新公告。**申报通道将于2021年10月22日23:00关闭**“中国家族办公室TOP50”奖项设定该类别奖项将分别授予40家荣获“2021年度中国家族办公室TOP50”称号的家族办公室10家

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