团队动态｜韩良教授出席大家人寿CGI家族办公室孵化中心成立仪式
11月16日,大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行。来自律所、企业咨询、基金、信托、慈善、医疗等领域的合作机构出席揭牌仪式,共同见证大家人寿独代高端业务品牌——家族办公室孵化中心成立。
南开大学教授、南开大学博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员韩良出席活动并发表主题演讲。
11月16日,大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行。来自律所、企业咨询、基金、信托、慈善、医疗等领域的合作机构出席揭牌仪式,共同见证大家人寿独代高端业务品牌——家族办公室孵化中心成立。
据了解,大家人寿CGI家族办公室孵化中心将以培育人才为起点,以服务客户为目标,全面赋能优秀独立代理人的职业发展,帮助其建立法人思维、客户思维、市场思维,为独立代理人“独立身份、独立核算、独立经营”的发展铺就职业道路。孵化中心计划用2年至3年时间孵化出一批高质量、以客户需求为中心的家族办公室合伙人,逐步在北京、上海、广州、深圳等超一线城市布局,利用3年至5年时间,孵化出100个多元化的中国式特色家族办公室。
南开大学教授、南开大学博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员韩良出席揭牌仪式并表示,当下中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中,财富传承、安全保障、家风建设是超高净值家族对于财富管理的重要目标,也是中国式家族办公室的核心功能。
大家人寿总经理助理王刚表示,大家人寿持续探索金融创新之路,以独代模式为基石,推出家族办公室孵化中心,推动复合型人才建立买方市场思维,通过公司和第三方合作机构的强大平台,为“高素质、专业化、全能型”的独立代理人提供全域化、全面化、全球化的客户服务生态赋能,不断满足客户家族财富管理、家族战略规划、家族文化传承的全景需求,为高净值人群提供“个人-家庭-企业-社会”全维度需求解决方案。
据了解,CGI是Charity(财富向善)、Global(全球配置)、Inheritance(家族传承)的首字母,大家人寿以其命名家族办公室孵化中心,意在表达孵化中心致力于支持中国式家族财富向善、家族永续。孵化中心总经理邓含珠表示,目前孵化中心已初步构建“传承服务、法税服务、慈善服务、增值服务、境外服务、投资服务”六大服务体系,可满足客户在“个人投资和生活、家庭财富和传承、企业经营和发展、社会公益和慈善”四大方面的需求。CGI家族办公室开放使用大家保险集团丰富的牌照、养老等优质资源,并享有更加扁平的分账模式。
2020年,大家人寿在业内率先探索独立代理人模式,通过扁平化的分账模式、事务所和合伙人的组织载体以及生态化的赋能体系,培育“职业化、专业化”的独立个人保险代理人,为客户提供全生命周期的专业保险保障服务。独立代理人完成个人工商注册、开设保险专属代理店后,迎来新的更高发展需求,为高净值客户提供高端家族办公室服务。CGI家族办公室孵化中心的亮相,标志着大家人寿独代模式向纵深发展,即通过“三年六证”培育、MDRT(百万圆桌论坛会员)养成、专属代理店建设到成立家族办公室,独立代理人全链路、自主化、职业化的发展路径日渐清晰,优秀的独立代理人通过立体化产品和专业化服务,将显著提升服务客户的广度和深度。
本文来源：金融时报客户端
往期推荐：
1.团队动态｜《高净值人士家族税收与身份规划》新书发布会在京举行
2.团队动态｜滕杰律师接受《商学院》杂志专访：分类新规为信托公司开展创新业务提供指引 四大痛点阻碍转型
3.团队动态｜团队王帅锋律师接受21世纪经济报采访，解读新加坡最大洗钱案
5.团队动态｜活动新闻——第二届国际信托法前沿研讨会在南开大学法学院成功举办
6.团队动态｜活动预告——第二届国际信托法前沿研讨会即将开幕
7.活动新闻｜2023年中国仲裁周——信托争议解决研讨会在京成功举办
8.【直播通道开启】2023中国仲裁周——信托争议解决研讨会议程
10.培训预告｜法询金融培训——银行担任家族信托综合顾问的法律风险及应对
13.培训预告｜法询金融培训——银行担任家族信托综合顾问的法律风险及应对
17.团队动态 | 团队高慧云律师、裴斐律师出席第八届国际上海保险节暨IMA保险名家2023年年度大会
18.团队动态 | 多地“争抢”家族办公室，王帅锋律师对此接受采访
19.团队动态 | 团队滕杰律师助力中粮信托设立乡村振兴慈善信托
20.团队动态 | 悦享荟——境外信托被“击穿”的常见情形有哪些？
财富管理与传承
家族信托长相伴
财富传承恒久远
家族信托法律事务中心
该中心是我国大陆地区首批专门从事财富管理特别是家族信托法律事务研究与实务的机构，不仅具有财富管理领域前沿理论研究和相关产品研发的能力，而且在长期与境内外相关机构的合作过程中，具有了为机构和私人客户提供财富管理相关法律服务的丰富实践经验，形成了以家族与家族企业治理为核心的财富管理、家族信托、婚姻家事、保险金信托、慈善信托、税收规划、六大业务板块。
关注"财富管理与传承"公众号，您和您的家庭会有不一样的现在和恒久的未来！