你不知道诺亚的黑卡权益有多丰富!
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来源:诺亚财富(ID:NoahGroup)
作者:诺亚财富家族中心 范丽
>>>>小诺领读
6月9日,在一年一度的诺亚PE峰会上,诺亚财富家族中心为黑卡客户举办了高管面对面专属活动。全国黑卡客户齐聚一堂,与诺亚高管近距离交流,共同探讨子女教育、全球资产配置、信托规划等问题,让家族精神永续传承。
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在窥探诺亚黑卡客户特权之前,我们先来听一段东广新闻台关于此次盛况空前的第七届诺亚财富私募股权论坛的新闻报道。
诺亚发展战略与家族中心黑卡服务
在上午的活动中,诺亚香港副首席执行官、家族中心总经理刘彦首先向黑卡客户报告了诺亚集团的发展状况以及下半年的战略规划,并详细说明了黑卡客户的尊享服务。
诺亚不止是财富管理者,还是一个综合的金融服务平台,在投行+资产管理、互联网金融等方面都有突破,希望给客户提供更多的增值性服务和体验。
在不断的发展与创新中,诺亚始终保持一个理念:只要有中国高净值华人聚集的地方,就有诺亚的服务与之相随。基于此,从最初的香港、台湾,到现在的美国硅谷、欧洲泽西岛,再到推进中的加拿大、澳大利亚,从PE、VC、固定收益,到全权委托、家族传承基金、保险产品等,诺亚不断布局海外,丰富高净值客户的金融服务的体验。
诺亚财富针对黑卡客户成立家族中心,整合集团高层核心管理层与投资团队,希望可以为黑卡客户提供最贴心的家族财富专业管家的服务。诺亚研究近期表示,从中国财富管理的四大趋势中可以看出,中国的家族综合管理时代已经到来,中国高净值客户对保险、税务、信托、学习成长等各方面的需求变得更加迫切。诺亚家族中心通过“1+N”的服务形式,为黑卡客户提供定制化投资基金、身份规划、艺术品鉴赏等横跨投资、增值、私人生活管理等各方各面的服务。
通过黑卡身份,客户可以享受特权特价,如黑卡专属投资产品,在海外信托、海外产品认购费、以诺课程等方面皆可享受折扣。在增值服务方面,有单家族办公室服务,保险咨询、上半年还有数十位高净值客户通过诺亚设立了海外信托。同时,家族中心新成立的移民部可为黑卡客户量身定制专业的身份规划。另外,黑卡客户还可尊享佳士得艺术品鉴赏、凯雷闭门午餐会等活动。
高管面对面
在此环节中,黑卡客户在现场提出了对诺亚产品、发展战略与外部政策等方面的疑问,汪静波女士、章嘉玉女士、马晖洪先生、刘彦先生对其进行了一一解答。
在谈到歌斐的变化时,汪总表示,歌斐想成为一流的资产管理公司,就需要不断地变化,首先要从投资文化开始。面对市场上的一些负面声音,汪总表示愿意让大家看到诺亚的不完美,但在监管大年的背景下,诺亚的法务、风控正在不断进步,不断完善。
价值投资的道路略显孤独,但汪总始终认同趋势和价值,诺亚要成为一个长期的百年老店,最后必须回归价值,回归价格。但也需要接地气,结合中国政策。
除战略外,黑卡客户还询问了黑卡投资权益、沟通渠道等问题,各位高管做了详细解答。
诺亚的家族投资服务:传承基金
传承基金有两个秘诀:全球全资产配置(寻找抗通胀资产、寻找最新增长点)与选择全球最优秀的管理人。
传承基金的核心目标有三个:
与客户保持长久关系,一起享受投资收益;
全球全资产的配置;
配套的投资服务。
最持久的合作伙伴关系是整个诺亚投资文化的精髓,诺亚希望与所有客户、所有的基金管理人都保持一个非常长久的、相互信任的关系。
CRS新政解读及新规划方案
2014年7月份,全球化的金融帐户信息自动交换标准——CRS正式发布。全球税制一体化与资产透明化成为未来大方向。
按CRS准则,我国国民在其他国家的金融帐户信息将于每年9月份定期回传到我国税务机关。
在CRS背景下,建议客户进行以下考虑:税务递延、确定税务身份、重新审视海外资产的存在形态。在税务方面,建议客户考虑家族信托。
关于CRS的具体内容,刘彦先生还将在六月、七月陆陆续续到不同的城市,以投资下午茶的形式,与客户面对面的交流,帮助客户在CRS政策环境下做好未来的资产筹划。
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