“财富是时间和能力的函数，需要能力的基础和时间的沉淀！家族财富管理与传承研修班的课程将提供前沿观念、案例解析和专家分享，在这里学员有机会与来自学院教授、投资、法律、税务界的专家对话，也会与一些企业家校友们，分享财富管理与传承观，希望大家能通过这个项目研修课程更好实现创造财富、守卫财富、传承财富和享受财富的人生之路。”

2018年9月7-9日，由上海交大教育集团举办，“常乐传承”家族办公室提供学术支持的“家族财富管理与传承研修班”在上海交通大学圆满结束。此次学员共计50余人，他们是来自全国各地的优秀律师、私人银行家、资深保险从业者、投资行业精英和各行业企业主。

为了本次研修班的顺利举行，邀请了业内知名专家：高明月律师、资深公证员李辰阳先生、刘长坤律师、毛越女士、资深税务筹划师李国柱先生、周丽华女士、赵骏昆律师分别从慈善，法律，公众，信托，保险，股权和全球资产配置等多个角度分别探讨如何实现家族财富的管理与传承。

项目背景

“交大教育集团家族财富管理与传承研修班”是由上海交通大学教育集团成立，家族财富管理与传承的研究和教育也是上海交通大学的发展重点，在日益全球化的背景下，尤其专注于家族在企业发展和永续传承中的力量。

项目组将基于上海交通大学的平台，凭借强大的学术研究与面向社会各专业机构的教育资源整合，与数以万计的交大成人继续教育的校友企业家们交流合作，并将与海外家族企业和学术机构进行联盟与协作，共同打造家族精神与财富的创造、传扬和承载的平台。

启动仪式

2018年9月7日下午，“交大教育集团家族财富管理与传承”项目启动仪式在上海交通大学校史博物馆正式启动。

首先，交大校史博物馆馆长带领学员们开启校园文化之旅，并详细讲解了“百年交大，文化传承”的脉络历史。

随后，上海交大教育集团明源学院院长周俊教授、上海交通大学SIPA经济与发展研究中心项目总监李芳女士、“交大教育集团财富管理与传承”项目总监陈佳佳女士、《家族企业》杂志华东区总监周蕾女士、“常乐传承”家族办公室创始合伙人黄莹女士在项目启动会上发表了致辞。

周俊儒教授将兴家传承之道，概括为十二个字：刻苦勤奋、重视教育、独立创新。同时他还表示：“财富是时间和能力的函数，需要能力的基础和时间的沉淀！家族财富管理与传承研修班的课程将提供前沿观念、案例解析和专家分享，在这里学员有机会与来自学院教授、投资、法律、税务界的专家对话，也会与一些企业家校友们，分享财富管理与传承观，希望大家能通过这个项目研修课程更好实现创造财富、守卫财富、传承财富和享受财富的人生之路。”

老师精心授课

法律＋慈善

构建高客财富保护与传承系统

高明月 律师

北京观韬中茂（上海）律师事务所 合伙人

明月律师助学慈善信托 发起人

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意定监护与民事信托交叉运用

李辰阳 先生

资深公证员

监护与信托法律专家

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大额保单规划策略三十六计

刘长坤 律师

富厚学苑 创始人

东元富厚私人财富管理律师团队 首席专家

中国人民大学汉青研究院 特聘讲师

《大额保单操作实务》作者

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大额保单快速成交六步法

毛越 女士

富厚学苑 联合创始人

北京东元律师事务所 特聘顾问

东元富厚私人财富管理律师团队 首席专家

中国人民大学汉青研究院 特聘讲师

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打开高净值客户心门的钥匙－税收筹划

李国柱 先生

资深财税专家

某金融集团首席财务官

国家会计学院特聘讲师

注册会计师 / 执业税务师

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高客全球资产配置及海外信托基金搭建和风控

周丽华 女士

豐勝资产管理有限公司 创始人

15年投资产品、保险产品、家族信托 业务经验

曾任宜信财富香港公司执行董事

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家族企业的股权治理与传承

赵骏昆 律师

智有明资本学院 院长

上海财经大学 特约讲师

智有明律师所 主任律师

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求知若渴的学员们

面对各位难得的资深专家授课，学员们全神贯注地听课；老师们除了单向地传递课程知识外，还与学员们展开互动沟通；学员们积极向老师提出疑惑，老师与学员共同探讨。

“常乐传承”家族办公室

精彩沙龙

家族财富传承是一门艺术，它需要有严谨的金融规则与法律制度保驾护航，要有人性化的安排设计，又要具备寄予未来的视野。同时，严格的执行力也是不可或缺的，于是找到一个能根据不同家庭状况量身定制传承方案的专业机构尤为重要。“常乐传承”家族办公室会根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制法律、税务、保险和慈善规划，让财富成为创造快乐的源泉！

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研修证书颁发

经过了连续两天半的高强度学习，本次研修课程终于结束。高明月律师和赵骏昆律师为各位学员颁发了上海交通大学教育集团“家族财富管理与传承研修班”结业证书，以资证明学员们完成本次的研修任务，鼓励学员们不断去提升自身的专业水平。

学员反馈

“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（首期）”圆满结束，学员们通过微信朋友圈表达了本次研修中的收获，并向上海交大教育集团和“常乐传承”家族办公室表示感谢。

砥砺前行

 “交大教育集团家族财富管理与传承研修班（首期）”圆满结束。时势造就英雄，四十年大浪淘沙，如今企业家二代风起云涌。传承，是登高望远的大智，是血脉相承的浓情，是“仁义礼智信”的遵承，是财富，是事业，是信念，是责任，更是“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的视野与格局。

不论是代际传承中出现的不解和困惑，还是新旧理念家庭长幼间的碰撞与摩擦，我们都将持续与您分享传承智慧，推动财富管理行业发展，开启每个家庭独有的财富人生！传承有道，心得自在！