现在尽量要多用一些牛市思维！
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现在尽量要多用一些牛市思维！
20240528齐观晨会观点精简：
1、国家大基金投资3000多亿，应该能够带动社会万亿资金。最重要的目标是扶持出几个好公司，产业成熟以后，他会选择退出。基本上只拿走本金和非常低的收益，本质是要把公司做好，产业做好。
2、长三角是半导体产业的核心，上海的芯片产业是最多的。昨天又提到了中部崛起，都是跟着整个产业做的。国家大基金出来之后，国产芯片的算法算力速度明显增加。
3、我们在成熟制程上已经达到世界领先水平，只是在先进制程上落后，高端制成早晚也会突破。现在要先跟着跑，然后做产业上的布局。
4、成熟制程现在目的是抢夺市场，产能过剩背后体现的是国家意志和战略。价格做低抢占市场是国产替代的必由之路。中芯国际已经是世界第三大芯片生产商，仅次于台积电和三星。科技战是没有硝烟的战争，未来连接的产业链太长，上至军工，下至民用必须把它牢牢攥在手里。
5、今天的盘面反映了大家还是不相信，认为科技不是投钱就有用的。任何事情都有不确定性，该做的事情一步步去做，现在解决了钱从哪儿来的问题。以市场为核心，以华为为产业链的核心做强产业链，这条路是非常正确的。
6、现在要学着用牛市思维思考问题，政策出台越来越密集，落实的力度逐渐变强，可能经济会有一定的反应。地产尽快稳住对经济来说是重要的一步，中国经济最终会走向QE，可能很快会见到PPI和CPI转正。
7、牛市思维更多是两个逻辑，政策托底和未来大趋势向上。我们要做的一是尽量不要轻易卖出，二是尽量去找预期差，三是别追高，牛市里最重要的就是持有。做资产配置的意义就是在底部可以不断补仓，有源源不断的现金流。
8、美国证券交易结算时间修改，很多资金可能会改变交易频率。但对美股和A股影响都不大。
9、现在企业自由现金流修复的已经十分漂亮，也就是该还的债已经还了，业绩不行就是需求问题。一旦经济有所修复，CPI和PPI上行，业绩释放会很快。
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